ETF-mallisalkuista Strategiamestari hyvässä vauhdissa maaliskuussa

Mallisalkkuja voi tarkastella täältä (salkkujen sisällön näkeminen edellyttää kuukausi- tai vuosijäsenyyttä).

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentin suoritus jatkui maaliskuussa hyvänä. Lue artikkeli Suomi Fundamentista täältä.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä tuotti maaliskuussa 3,4 % ja vertailuindeksi 0,9 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa. Kuluvan vuoden tuotto on jo 10,8 %, emmekä pidä korkoinstrumentteja enää erityisen houkuttelevana omaisuusluokkana. Lue artikkeli korkoriskeistä!

Maaliskuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Korkotuoton Metsästäjässä olivat:

Maaliskuu 2015 TOP 3:

• Kiinan paikallisvaluuttamääräiset yritysten ja valtion lainat +6,1 %
• Yli 15v mittaiset korkean luottoluokituksen omaavat valtionlainat +5,0 %
• Riskilainaluokkaan pudonneet yrityslainat +4,9 %

Maaliskuu 2015 Bottom 3:

• Hyvän luottoluokituksen valtionlainat globaalisti, euro-suojattu 1,0 %
• Hyvän luottoluokituksen yrityslainat globaalisti, eurosuojattu 0,0 %
• Eurooppalaiset euromääräiset likvidit korkeatuottoiset yrityslainat ilman finanssisektoria –0,8 %

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi maaliskuussa 1,8 % ja vertailurahastot 1,9 %. Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu salkku on hävinnyt mallisalkullemme pitkässä juoksussa. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkun hyväksi yhdeksässä vuodessa noin 18 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain 0,224 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Maaliskuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Kulupihtarin salkussa olivat:

Maaliskuu 2015 TOP 3:

• Japanilaiset yhtiöt +5,8 %
• Yhdysvaltalaiset yhtiöt+3,2 %
• Kehittyvien markkinoiden yhtiöt globaalisti +2,9 %

Maaliskuu 2015 Bottom 3:

• Euroalueen finanssisektorin ulkopuoleiset yrityslainat –0,5 %
• Euromääräiset yritysten korkeatuottoiset riskilainat –0,2 %
• Hyvän luottoluokituksen yrityslainat globaalisti, eurosuojattu 0,0 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkun tuotto maaliskuussa oli 4,1 % ja vertailuindeksin 1,9 %. Koko vuonna Strategiamestari on tuottanut 12,7 % ja vertailuindeksi 10,1 %.

Maaliskuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Strategiamestarissa olivat:

Maaliskuu 2015 TOP 3:

• Mannerkiinalaiset yhtiöt +22,2 %
• Yhdysvaltalaiset listatut kiinteistösijoitusrahastot +5,8 %
• Jakaantuneet yritykset Yhdysvalloissa +5,8 %

Maaliskuu 2015 Bottom 3:

• Kehittyneiden markkinoiden hyvää osinkotuottoa maksavat laatuyhtiöt +1,1 %
• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia 0,0 %
• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia, euro-suojattu -3,8 %

Huomioita:

• Merkittävä osa sijoittajan kokemasta tuotosta on tullut euron heikentymisestä. Tuotot heikentyvät, kun euron heikentyminen loppuu.
• Erityisesti USA:ssa vaihtoehtoista korkotuottoa tarjoavien sijoitusinstrumenttien  hinnat ovat laskeneet, kun korkojen odotetaan kääntyvän nousuun. Esimerkkinä kiinteistösijoitusrahastot jakorkean osinkotuoton osakkeet.