Analyysissa Kreaten listautuminen

Kreaten listautuminen

• Kreate on suomalainen infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö, joka listautuu Nasdaq Helsinki markkinapaikalle
• Merkintäaika alkoi 8.2.2021 klo 10. Yleisöannin merkintäaika päättyy 16.2.2021.
  • Aikaisintaan merkintä voidaan keskeyttää 15.2.2021 klo 16:00.
• Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 526 090 yhtiön uutta osaketta, Lisäksi Intera Fund II Ky ja tietyt muut Kreaten osakkeenomistajat tarjoavat merkittäväksi enintään 2 690 160 Kreaten olemassa olevaa osaketta (osakkeiden myynti).
  • Interan odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption ostaa enintään 632 437 Lisäosaketta merkintähintaan tai hankkia näille ostajia yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. 
• Kreate pyrkii keräämään osakeannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat
• Merkintähinta 8,20 euroa per osake 
• Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 400 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.
• Yleisöannissa sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 20 000 tarjottavaa osaketta. 
• Osakeannista saadut varat käytetään pääomarakenteen vahvistamiseen muun muassa lyhentämällä olemassa olevia pankkilainoja 10 miljoonalla eurolla. 

Ankkurisijoittajat:

Harjavalta Oy ja Tirinom Oy ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 54,8 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä.

Tämä sisältö on vain Sijoittaja.fi-jäsenille Kokeile kaksi viikkoa ilmaiseksi

Kokeilun jälkeen tilaus jatkuu 11,90 €/kk. Voit perua milloin tahansa.

Aloita ilmainen kokeilu

Tutustu jäsenyyksiin

KirjauduUnohditko salasanasi?

Kirjaudu Googlella

Lähteet: 

Kreate Group Oyj:n markkinointiesite , Kreate Group Oyj:n listalleottoesite, Thomson Reuters