Warren Buffettin salkun suurimmat muutokset vuoden toisella kvartaalilla – mitä osakkeita Omahan oraakkeli osti ja myi?

Warren Buffettin salkku

Maailman seuratuimman sijoittajan Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway teki merkittäviä muutoksia salkun sijoituksiin vuoden toisella kvartaalilla. Keräsimme yhteen keskeisimmät muutokset, joita Buffett, hänen sijoitusjohtajansa Todd Combs ja Ted Weschler tekivät. Omistukset on raportoitu 30.6.2024 tilanteen mukaan.

Warren Buffettin sijoitusyhtiön Berkshire Hathawayn mallintava salkku löytyy eTorosta nimellä WarrenBuffett-CF tai Berkshire Hathaway*.

Buffettin ostot ja lisäykset

Occidental Petroleum

Berkshire Hathaway lisäsi hieman omistustaan Occidental Petroleumissa toisella neljänneksellä. Yhtiö kasvatti position kokoa ja omistaa nyt yli 255 miljoonaa osaketta, joiden arvo oli 16,1 miljardia dollaria kesäkuun lopussa.

Ulta Beauty

Ulta Beauty nousi Berkshire Hathawayn huomioon viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö avasi sijoituksensa kauneustuotteita tarjoavassa yhtiössä, tosin Buffettin mittakaavassa suhteellisen pienen, 690 000 osakkeen verran. Tämän omistuksen arvo oli noin 266 miljoonaa dollaria 30.6.2024.

Chubb Limited

Toisella neljänneksellä Berkshire Hathaway lisäsi 4,3 prosenttia vakuutusjätti Chubbin omistusta, joka ilmoitettiin ensimmäistä kertaa ensimmäisellä neljänneksellä. Berkshire Hathaway oli kuitenkin aloittanut omistusosuuden hankinnan jo vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Berkshire sai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselta luvan pitää asemansa salassa, kun osakepositiota vielä rakennettiin.

Liberty Sirius XM Series

Berkshire Hathaway jatkoi sijoitusten lisäämistä Liberty Sirius XM Series A- ja C-osakkeissa toisella neljänneksellä. Yhtiö kasvatti A-sarjan osuutta yli 7 prosenttia ja C-sarjan osuutta lähes 7 prosenttia. Berkshirellä on nyt yhteensä noin 2,3 miljardia dollaria edestä Libertyn osakkeita.

Heico

Heico on toinen täysin uusi omistus tällä neljänneksellä. Berkshire Hathaway osti hieman yli miljoona osaketta salkkuunsa. Heico on teollisuusosien valmistaja, joka on ollut pitkän aikavälin voittajia. Berkshire Hathawaylla on nyt yli 185 miljoonan dollarin edestä Heicon osakkeita.

Sirius XM Holdings

Berkshire Hathaway kasvatti merkittävästi suhteellisen pientä omistustaan Sirius XM Holdingissa, joka valmistaa satelliittiradioita. Yhtiön omistus kasvoi noin 262 prosenttia ja on yhteensä lähes 133 miljoonaa osaketta. Osakkeiden arvo oli noin 376 miljoonaa dollaria toisen neljänneksen lopussa. Edellisellä neljänneksellä Berkshire Hathaway oli vähentänyt omistustaan yhtiössä 9 prosenttia.

Buffettin myynnit ja vähennykset

Apple

Buffett vähensi merkittävästi omistustaan Applessa, joka on Berkshire Hathawayn suurin omistus. Omistus keveni yli puolella toisen neljänneksen aikana. Berkshire Hathaway myi noin 389 miljoonaa osaketta ja omistaa nyt 400 miljoonaa osaketta, joiden arvo oli yli 84 miljardia dollaria kesäkuun lopussa. Apple on silti yhtiön suurin omistus

Kirjoitimme Buffettin Applen myynnistä laajemmin aikaisemmin

Chevron

Berkshire Hathaway myi energiajätti Chevronia, joka on yksi suurimmista omistuksista. Berkshire Hathaway myi noi 3,6 prosenttia omistamistaan Chevronin osakkeista ja omistaa nyt noin 119 miljoonaa osaketta, joiden arvo oli 18,6 miljardia dollaria toisen neljänneksen lopussa.

Paramount Global

Berkshire Hathaway myi osuutensa Paramount Globalissa toisen neljänneksen aikana, sen jälkeen kun oli leikannut sitä yli 88 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Berkshire Hathaway osti osakkeita vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Buffett otti aiemmin tänä vuonna vastuun virheestään sanoen, että Berkshire Hathaway menetti paljon rahaa tässä ostossa.

Paramountin osakkeen arvo oli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin reilusti yli 30 dollaria. Paramountin kurssi on laskenut tasaisesti kahden vuoden aikana noin 70 prosenttia ollen nyt reilut 10 dollaria osakkeelta.

Snowflake

Berkshire Hathaway myi kokonaan omistuksensa pilvi- ja tekoäly-yhtiö Snowflakessa toisella neljänneksellä. Myyntiin päätyi yli 6,1 miljoonaa osaketta.

Capital One Financial

Berkshire Hathaway vähensi omistustaan Capital One Financialissa, keventämällä painoa noin 21 prosenttilla, noin 9,8 miljoonaan osakkeeseen. Omistuksen arvo oli yli 1,3 miljardia dollaria 30. kesäkuuta.

T-Mobile US

Teleyhtiö T-Mobilea vähennettiin toisella neljänneksellä, kun Berkshire Hathaway myi osakkeista lähes 11 prosenttia. Berkshire Hathaway omistaa edelleen lähes 4,7 miljoonaa osaketta, joiden arvo oli yli 823 miljoonaa dollaria toisen neljänneksen lopussa.

Floor & Decor Holdings

Floor & Decor oli Berkshire Hathawayn leikkauslistalla, kun Buffett ja kumppanit vähensivät omistustaan lähes 17 prosenttia, hieman alle 4 miljoonaan osakkeeseen. Erikoistuneen vähittäiskauppiaan sijoituksen arvo oli 395 miljoonaa dollaria 30. kesäkuuta.

Liberty Live Group

Berkshire Hathaway vähensi omistuksiaan Liberty Livessä, sekä A- että C-sarjan mediayhtiössä. C-sarjaa vähennettiin 1,9 prosenttia, kun taas A-sarjaa leikattiin 1,3 prosenttia. Yhdistetty asema oli arvoltaan noin 605 miljoonaa dollaria kesäkuun lopussa.

Berkshire Hathawayn suurimmat omistukset

Berkshire Hathaway sijoittaa hyvin keskittyneesti, yleensä pitäen suurimman osan salkustaan vain muutamassa yhtiössä.

Buffettia rajoittaa salkun valtava lähes 900 miljardin dollarin markkina-arvo. Yhtiö ei voi käytännössä ostaa kovin suuria määriä keskisuurista yhtiöistä, sillä muuten omistusosuus ja riski kasvaisi suhteessa liian suureksi.

Salkun viisi suurinta omistusta ovat noin 73 prosenttia salkun arvosta 30.6.

• Apple (AAPL) – 84,2 miljardia dollaria
• Bank of America (BAC) – 41,1 miljardia dollaria
• American Express (AXP) – 35,1 miljardia dollaria
• Coca-Cola (KO) – 25,5 miljardia dollaria
• Chevron (CVX) – 18,6 miljardia dollaria

Yhteenveto

Buffett käytti noin 345 miljoonaa dollaria Berkshire Hathawayn omien osakkeiden ostoon vuoden 2024 toisella neljänneksellä seuraten aiempaa noin 2,6 miljardin dollarin omien osakkeiden ostoa ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä viittaa siihen, että hän uskoo Berkshire Hathawayn osakkeiden olevan aliarvostettuja.

Warren Buffettin salkku eTorossa

eToron hallinnoima salkku mallintaa Berkshire Hathawayn sijoituksia. Salkku löytyy nimellä WarrenBuffett-CF tai Berkshire Hathaway* eToron alustalla. Jokainen eToron käyttäjä voi kopioida tämän salkun ja sijoittaa lähes samalla tavalla kuin maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett. Minimisijoitus, jolla salkkua voi kopioida on 500 dollaria. Kopioimalla salkun samat sijoitukset, ostot sekä myynnit toteutuvat automaattisesti salkussasi. 

Salkun sijoitukset painotetaan kerran kvartaalissa. Warren Buffettin salkun kiertonopeus ei ole kovin suuri, joten salkku on hyvin lähellä Buffettin todellista sijoitusten jakaumaa. Salkku ei ole täydellinen kopio Buffettin salkusta, sillä useiden Buffettin omistusten painot ovat niin marginaaliset, ettei niitä pysty mallintamaan eTorossa. Useiden suurimpien osakkeiden painot ovat myös hieman todellista suuremmat, sillä eToron valikoimassa ei ole Tokion pörssin osakkeita.

Koko salkun tarkka sisältö näkyy esimerkiksi CNBC:n kautta.

Copy Trading ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoitustesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.
Aiempi kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees
51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Seuraa parhaita sijoittajia ja sijoita alhaisilla kaupankäyntikuluilla

eTorossa Copy Portfolio- ja Smart Portfolio-ominaisuuksien avulla voit helposti kopioida parhaiden sijoittajien salkkuja, jolloin salkkusi tekee samat kaupat automaattisesti.

Jotta voit kopioida salkkuja eTorossa, tulee sinulla olla eToro-tili avattuna. Mikäli et ole vielä avannut tiliä, löytyy helppolukuihin ohje tilin avaamiseen täältä. Rekisteröityessäsi eToroon Sijoittaja.fi:n linkillä, saat kaikki neuvottelemamme edut käyttöösi.

• Avaa tili: rekisteröityminen on ilmaista*
• Hyödynnä Sijoittaja.fi:n neuvottelemia etuja ja rekisteröiydy alla olevan linkin kautta.
• Tee ensimmäinen talletus
• Voit aloittaa kaupankäynnin 50 dollarilla
• Sijoittaja.fi:n kansainvälisiin sijoitussalkkuihin minimisijoitus on 500 dollaria
• Voit käydä kauppaa osakkeiden ja ETF:ien lisäksi myös monissa muissa omaisuusluokissa

Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, tee se täällä:

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.

Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Tämä informaatio on tarkoitettu vain tiedon ja koulutuksen tarkoituksiin eikä sitä tulisi pitää sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena. Aiempi kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

Copy Trading ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoitustesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.