Arvo-osakkeet ovat viime vuosina olleet sijoittajien suosiossa. Arvo-osakkeiden riski on keskimääräistä korkeampi ja sijoittajan kannattaa välttää putoavat puukot. Mitkä ovat globaaleista arvo-osakkeista houkuttelevimmat juuri nyt?
Arvo-osakkeen määritelmä
Arvo-osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka arvostusluvut ovat keskimääräistä edullisempia. Osake voi olla halpa joko siksi, että yritys on ongelmissa tai markkinat ovat alihinnoitelleet yrityksen. Arvoyhtiöt määritellään usein seuraavia tunnuslukuja käyttäen:
- P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
- P/E = hinta per tulos
- EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset velat) per liiketulos
- P/S = hinta per liikevaihto
- Osinkotuotto-%
Arvoyhtiöt toimivat usein syklisillä aloilla. Usein taloussyklin muuttuessa yhtiön kannalta parempaan suuntaan voidaan arvoyhtiöiden kurssikehityksessä nähdä voimakkaita nousuja.
Arvoyhtiöihin sijoittamalla voi saada markkinoita parempaa tuottoa. Arvo-osakkeisiin sijoittavan on hyvä muistaa seuraavat faktat:
- Osakkeen halpuuteen on usein syy, esim. vuodesta toiseen toistuvat yhtiökohtaiset ongelmat, toimialan rakennemuutos tai laskeva markkinakysyntä
- Arvo-osakkeet ovat keskimääräistä riskisempiä, välttämällä riskisimmät ”putoavat puukot” sijoittajan tuotto paranee
- Arvo-osakkeiden joukosta voi löytyä kurssiraketteja, kuten käänneyhtiöitä tai jos arvo-osakkeesta kasvaa ajan saatossa laatuyhtiö
Arvo-osakkeiden (punainen viiva) 10 vuoden tuotto on sekä markkinaindeksiä että muita sijoitustyylejä selvästi heikompi. Tästä syystä sijoittajan pitää olla tarkkana osakevalinnassa arvoyhtiöiden suhteen.
LÖYDÄT ARVO-OSAKKEET OSAKETYÖKALUSTA
Osaketyökalumme pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Arvo on yksi faktoreista ja se lasketaan numeerisella analyysilla. Arvostuspisteet lasketaan tulosarvostuksesta, tasearvostuksesta ja osinkotuotosta. Tulosarvostus on laskettu käyttäen E/P-, P/S- ja EV/EBIT-lukuja. Tasearvostus on laskettu P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnusluvuista. Lisäksi olemme huomioineet myös osinkotuoton.
Päivitimme maaliskuun 2022 päivityksessä arvopisteiden laskentaa. Uusi pistelaskutapa painottaa enemmän E/P-lukua ja huomioi aiempaa paremmin outlier-arvot.
- Klikkaa Sijoitusideoita ja Arvoyhtiöt. Saat valmiin listan TOP 10 arvoyhtiöistä
- Tai klikkaa “näytä enemmän hakuvaihtoehtoja” ja valitse sijoitustyyliksi ”Arvo”
- Voit myös lajitella osakkeet Arvo-pisteytyksen perusteella paremmuusjärjestykseen (10 = paras, 1 = heikoin)
USEIDEN OSAKKEIDEN ARVOSTUSLUVUT MATALALLA
TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta ovat osaketyökalussamme korkeimmat arvopisteet saaneet osakkeet. Osakkeet ovat siten usean eri arvostusluvun perusteella edullisimmat arvo-osakkeet maailmalta. Sijoittajan pitää olla markkinoilla erityisen tarkkana arvo-osakkeiden suhteen, jottei ajaudu arvoansaan.
Esimerkkeinä yksi listan osakkeista on öljy- ja maakaasuyhtiö OMV, jonka EV/EBIT on 2,0, ja ennustettu P/E-luku 5,2.
TOP 10 arvoyhtiöt maailmalta
Jäsenille suunnatussa osiossa TOP 10 arvoyhtiöt maailmalta sekä yhtiökohtaiset kommentit.
Kokeilun jälkeen tilaus jatkuu 11,90 €/kk. Voit perua milloin tahansa.
Kirjaudu Googlella
Löydä sijoitustyyliisi sopivat osakkeet Suomesta ja maailmalta!
Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.
-
markkinaympäristö: Kolme tapaa, joiden avulla sijoittaja menestyy volatiilissa markkinassa
-
kansainvälinen sijoittaminen: Parhaat laatuosakkeet maailmalta
-
markkinaympäristö: Näin rakennat sijoitussalkun, joka selviää kauppasotamarkkinassa
-
osakkeet: Tarjoaako Aktian syvä osinkodippi ostopaikan?
-
analyysi: Analyysi: Sijoittajia houkuttelee Sanoman vakaus – oppiminen tähtää 75 % osuuteen liikevaihdosta
-
analyysi: Analyysissa Nesteen osake: kurssi pysyy laskussa
