Vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin ETF-rahastoilla

Ammattimaiset sijoittajat ovat kasvattaneet voimakkaasti sijoituksiaan vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Kerromme tässä artikkelissa, miten vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin voi sijoittaa ETF:ien avulla.

Timo Heikkilä

ETF

Vaihtoehtoiset sopivat nykyiseen markkinatilanteeseen

Omaisuuslajit voidaan yleisesti jakaa osakkeisiin, velkakirjoihin ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, kuten reaaliomaisuuteen. Omaisuuslajeilla on omat tuoton lähteensä ja ominaispiirteensä. Eri omaisuuslajit myös käyttäytyvät eri tavoin taloussyklien eri vaiheissa.

Hajauta eri omaisuuslajeihin

Sijoittamalla eri omaisuuslajeihin sijoitussalkun riski ja arvon heilunta vähenevät. Mitä suurempi on sijoitettava varallisuus, sitä laajemmin eri omaisuuslajeihin kannattaa sijoittaa. Nykyisessä epävarmassa markkinatilanteessa, jossa korkojen odotetaan nousevan ja osakemarkkinoiden arvostustasot ovat historiatasoja korkeammalla, sijoittajan kannattaa suosia vaihtoehtoisia sijoituskohteita osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua.

Omissa mallisalkuissamme ylipainotamme vaihtoehtoisia omaisuuslajeja osakkeisiin ja korkoihin verrattuna

Suosimme reaaliomaisuutta, listatut ja listaamattomat
Suosimme tässä syklin vaiheessa myös raaka-aineita.

Miten sijoittaa vaihtoehtoisiin ETF:ien avulla?

Markkinoilla on tuhansia ETF-rahastoja. Sijoittajalle löytyy valinnanvaraa lähes jokaiseen omaisuusluokkaan ja sijoitusstrategiaan – myös vaihtoehtoisiin.

ETF-työkalussamme vaihtoehtoiset omaisuusluokat löytyvät klikkaamalla HAE ja valitsemalla omaisuusluokaksi Vaihtoehtoiset, näitä ETF:iä on 116 kappaletta. Myös raaka-aineisiin sijoittavia ETF:iä löytyy 159 kappaletta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Muista nämä ennen kuin sijoitat vaihtoehtoisiin ETF:illä

Tutustu huolella ETF:n sijoitusfilosofiaan
- Löydät perustiedot ETF-työkalustamme, jossa on myös linkki ETF:n tietosivulle
Älä sekoita käänteisiä (short) ja viputuotteita (double, 2X, 3X jne.) vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin sijoittaviin ETF:iin.
- Käänteisten ja viputuotteiden rakenne, tuotto ja riski poikkevat normaaleista ETF-rahastoista
Vertaile vaihtoehtoisen ETF:n tuottokuvaajaa esimerkiksi maailman osakemarkkinoiden tuottokuvaajaan
- Saat tällöin käsityksen, miten vaihtoehtoisiin sijoittava ETF toimii eri markkinatilanteissa

Sijoittaja.fi:n ETF-valinnat

Olemme keränneet valmiin listan vaihtoehtoisiin sijoittavista ETF:istä ETF-työkalumme ”Sijoitusideoita” -osioon. Vaihtoehtoiset on yksi yhdeksästä valmiista teemasta ETF-työkalussamme.

Vaihtoehtoisten ETF:ien listalla on esimerkiksi:

Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF.

Tämä on ns. strategia-ETF, joka sijoittaa raaka-aineisiin optimoiden raaka-ainesijoitusten tuottoa ja minimoiden riskiä. ETF :n tuotto on suojattu valuuttakurssimuutoksilta (valtaosa raaka-aineista hinnoitellaan dollareissa). ETF:n sisältämiä raaka-aineita ovat mm. öljy, maakaasu, kulta, hopea, kupari, sokeri ja soijapavut.

Yhdellä ETF:llä sijoittaja saa siten kattavan raaka-aineista koostuvan sijoitussalkun, jonka taustalla on älykäs sijoitusstrategia. Alla olevassa kuvaajassa olemme verranneet raaka-aine-ETF:n tuotto euroalueen osakkeisiin. Vertailun voi tehdä klikkaamalla ETF-työkalussa Tietosivua.

Viimeisen 12 kuukauden aikana raaka-aine-ETF on tuottanut yli 10 %. Samaan aikaan euroalueen osakkeet ovat tuottaneet noin 3 %. Kyseinen raaka-aine-ETF sopii mielestämme hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen ja löytyy meidän Strategiamestari ETF-mallisalkusta.